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El texto de Mayorga cuenta las penurias por las que pasó Mikhail Bulgakov, cuyos textos fueron prohibidos por el gobierno de la unión soviética.
Mikhail Bulgakov intenta escribir una carta a Stalin para que se levante la censura sobre su obra. Le ayuda su mujer, que personifica a Stalin para que Mikhail sea capaz de ponerse en su piel y saber cómo dirigirse hacia él apropiadamente. Un día Mikhail recibe una llamada de Stalin, pero la conversación es interrumpida abruptamente. Mikhail se obsesiona con la llamada lo que le lleva a escribir cartas de manera compulsiva. La mujer de Bulgakov siente que debe tomar cartas en el asunto y recorre Rusia entera para buscar una manera de escapar del país en compañía de su marido. La sombra de Stalin crece a medida que avanza la obra, dividiendo a la pareja y sumiendo a Mikhail a la locura.
